他们趁着贝奥恩变身巨熊，在野外游荡的时候，闯入了对方的家中，并锁死了房门。
果然，半兽人没再追来，他们安全地度过了一个夜晚。
天亮之后，变回人形的贝奥恩在房子外劈柴，甘道夫打算和对方交涉一下，并再三告诫矮人不要出门，等他信号行事。
不过他显然高估了矮人的智商，最终好好的计划被弄成了一团糟。
好在贝奥恩心地善良，虽然讨厌矮人，厌恶他们的贪婪盲目，但更痛恨半兽人，听说他们在和半兽人战斗后，主动给了他们帮助，还告诉了甘道夫所知的一切情报。
趁着白天，半兽人惧怕阳光不敢出来活动的时候，甘道夫等人继续上路，骑着贝奥恩提供的马匹，在黑夜到来前来到了幽暗密林边缘。
到了这里，甘道夫终于亲眼见到了密林变化，那些碧绿生机的数木大量枯死，黑暗几乎笼罩整座密林。
他心中的怀疑越来越深，之前贝奥恩告诉他，隐藏在各处的半兽人正在向多尔哥多聚集，所有堕落的东西都被那里的邪恶所吸引，越聚越多，包括鲁道尔荒陵，那里有亡灵出现。
甘道夫感觉到了事情的严重性，这样的情况，只在魔苟斯和索伦分别统治的黑暗时期出现过。
而且还知道，那埋在鲁道尔荒陵的，是曾经持有人类九戒之一的安格玛，是戒灵，再结合褐袍瑞达加斯特的消息，如果一切都是真的，那安格玛显然已经去到了多尔哥多。
甘道夫吸了口气，若是真如他猜测那样的话，那只能说明一件事——索伦回来了，而且很可能就隐藏在多尔哥多，也只有索伦，才能召唤戒灵。
他心中做出判断，又不敢相信，心生恐惧的同时，却毅然决定去证实自己的猜测，于是告别了冒险队伍，准备先去鲁道尔荒陵看看。
……
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