师傅念古，特别喜欢三个徒弟，每每有什么好吃的好玩的，都会跟他们分享，唯独对自己儿子君宝苛刻有加。因为念古收养的三个徒弟都是孤儿，魔族杀戮下的残留孤儿。
念古花了二十几年，意外得到了一套刀谱，据说习练娴熟可以登天入地，天下无敌。可惜的是念古和云慧只会理论，不会实际演练。天下武功和历史自然他们无所不知。
虽然他们不会武功，但是徒弟们平时操练的套路却了如指掌，单就口述和观看，也把他们练就的一身好本领。
云慧怜爱自己的君宝，君宝是个习武的奇才，骨骼头脑都是人中难得的好苗子。云慧跟念古要他得到的刀谱，要教君宝。
念古不给，告诉她，这套刀法只有女人才能练，男儿身练成此刀法后就会自宫。云慧不信，认为是念古不想让自己的儿子练习，只想他自己偷偷练成。
云慧一气之下偷偷跑进念古的书房，翻开他的柜子，只发现刀谱的后五章，便和其他书籍一起偷了出来，带着君宝离家出走。
君宝很怀念和父亲母亲，还有师兄们一起的时光，不愿意走，但是母亲的话又不能不听，又担心母亲一个人不安全，索性跟着就跑出来。
念古知道刀谱被偷，又发现君宝和云慧不见，便明白了事情的根源，撒下三个徒弟去寻君宝娘俩。
其实君宝和云慧也没走出多远，他们躲在附近一个部落的村寨里。伯通李带着翟括和祥斯很快找到他们，把君宝叫了出去，要他们回去。
君宝当然愿意，可是迫于母亲的压力，他不能走。后来还是伯通李做了一翻工作，君宝又哭又闹的才把母亲叫回去。
可是五人回到家中发现部落里到处是魔兵，魔族又来杀戮，念古师傅不知去向，只剩下被烧光的房屋。
找了好久不见师傅，几个人就在附近打起游击，一边找师傅，一边袭击魔兵。
后来，先王的护国军杀了过来，伯通李加入到了护国军的队伍。从此仗一打就是一年，伯通李因为战功赫赫成了将军。等回到部落，找到了以前的村庄，只看到几座旧坟，是翟括、祥斯和君宝的坟。
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