A股7月04日早盘 市场可能会重新选择过渡题材去容纳短线活跃资金。
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朋友们早上好，时间是7月04日星期二。上个交易日，三大股指集体高开，汽车产业链、复合集流体等板块走强提振新能源赛道，午后大金融、中字头板块起势，沪指收涨超1%。沪深两市成交额亿，较上周五放量965亿，两市成交金额重回万亿元上方。1）新能源赛道大幅反弹，其中钙钛矿电池、海风、大储方向领涨，金晶科技、大金重工、科华数据、亚玛顿、兆新股份涨停，上能电气、新风光、盛弘股份、禾迈股份、金盘科技等大涨超10%。根据储能与电力市场统计，6月最后一周20余个储能项目宣布并网投运，总规模达2.36GW/4.73GWh，另有701MW/1923MWh储能项目进入建设状态。、
2）汽车产业链整体大涨，叠加减速器概念的襄阳轴承4连板，浙江世宝2连板，赛力斯、中通客车、金龙汽车、众泰汽车、广东鸿图等纷纷涨停。中国汽车流通协会指出，综合预计，6月乘用车终端销量在185万辆左右，环比小幅上升，预计全年乘用车零售量依然有望实现同比正增长。3）旅游酒店、零售、食品饮料等大消费板块表现不俗，长白山6天3板，同庆楼、人人乐、麦趣尔涨停，酒鬼酒、山西汾酒、好想你大涨超6%。同程预订数据显示，暑期亲子游迎来全面复苏。4）信创板块盘中异动拉升，中国软件、海量数据、真视通、宁夏建材涨停，永信至诚大涨超10%。东吴证券指出，行业信创是2023年信创推进的重点方向，相关央国企资金充裕，优先关注下游客户为行业信创的计算机标的。
周一市场延续反弹走势，三大股指权重收涨，消费、金融、中字头等权重板块涨幅居前，两市成交额重返万亿大关。不过另一方面，AI与机器人部分的概念股出现杀跌，致使短线情绪与指数端形成背离。
从盘面来看，周一新能源赛道方向持续反弹，新技术方向，复合集流体板块延续强势，钠离子电池、光伏的钙钛矿电池技术等同样表现亮眼。另一方面，汽配、整车、风光储板块也迎来集体大涨。赛道股的持续回暖一方面是由于经历长时间的调整后，整体估值优势凸显，在AI主线进入退潮期的大环境下，配置型资金开始回补仓位，另一方面，随着中报业绩披露期的来临，越来越多资金选择业绩确定性较高的赛道方向进行预期博弈，此轮新能源赛道股的反弹可能会贯穿整个半年报披露周期。
但需注注意的是，周一新能源赛道方向呈现出小幅冲高回落的走势，而像先行走出趋势行情的钧达股份、爱旭股份也遭遇了较大幅度的回调，反映出赛道股内部的分歧依旧不低，后续大概率仍会以板块热点的轮动中震荡向上的态势。
另一方面，周一午后大消费、大金融等权重股进一步推动指数走高，对于该方向的延续性，可重点留意市场的量能水平，当后续的量能始终能够维持在万亿之上，在整体交投保持的活跃的背景下，这些权重板块仍具进一步向上冲高之空间，相反一旦后续量能无法根据，那么权重方向的反弹或不会太顺畅。
周一AI应用端以及机器人的杀跌也不可忽视，指数价量齐升的背景下，市场的风险偏好理应是有所提升的，但周一不仅AI方向延续调整，近期最为热门的题材机器人内部也涌现出现较为明显的亏钱效应，情绪端的率先回落对于或将对于反弹延续形成一定的拖累。因此周二机器人方向的回流力度便是关键，当机器人板块能够快速实现反包修复的话，机器人概念的主升行情或有望延续，而如果修复力道较弱的话，市场可能会重新选择过渡题材去容纳短线活跃资金。
周一A股拟减持规模较之前有所减少，德明利持股5%以上股东拟合计减持股不超过6.5%，迈信林股东伊犁苏新及一致行动人拟减持不超过6%；思特奇、普瑞眼科将迎来超二成以上解禁；生猪价格进入过度下跌一级预警区间，国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作；中远海控预计上半年净利润同比减少约74.47%；唐山7月全市11家A级钢铁企业按照协商减排落实管控措施，B级及以下钢铁企业烧结机停产50%；昂立教育对交大昂立的投资产生约2520万元的公允价值变动损失；沙特、俄罗斯、阿尔及利亚计划在8月份自愿减少石油产量。
美股三大指数小幅收涨，纳指涨0.21%，标普500指数涨0.12%，道指涨0.03%。特斯拉涨近7%，创2022年9月29日以来收盘新高，为3月21日以来单日最大涨幅，Q2汽车产量和交付量均超预期。大型科技股多数下跌，苹果、亚马逊、脸书、微软小幅下跌，奈飞、谷歌小幅上涨。
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