存储芯片板块午后再度爆发，大为股份涨停，兆易创新大涨8%，普冉股份、佰维存储、北京君正、江波龙、全志科技等个股涨幅居前。与此前几次异动不同的是，像存储芯片、北京君正这样的偏机构的票同样出现明显拉升，反映出周二的上涨或不仅仅是单纯的短线情绪博弈，或存在配置性资金进场与之形成共振。结合目前市场的风格仍以科技为主，存储芯片为代表的半导体方向同样值得持续追踪。
点评：当前存储行业已进入筑底阶段，具有估值底部复苏预期，并且在美光审查落地、长存NAND产品小幅提价等催化下，在当前时点看好存储产业尤其是国产化进程加速，在景气度反转前提下，格局未来有望呈现国产化加速的局面。后续可重点关注三大主线：1）长江存储、长鑫存储、三星、海力士等大厂的产业配套的相关公司；2）利基存储及配套芯片IC设计厂商；3）国产化产业链：材料及设备、模组厂商、晶圆代工厂、封测产业链相关厂商。
近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升。当前时间点，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。后续关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报，英伟达等算力公司的二季报，以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化。
综合来看，指数总体仍保持偏强运行，但两市成交量能在逼近1万亿附近后难以进一步放大，流动性加速向AI大市值个股集中，科大讯飞和拓维信息成交金额双双突破百亿元，而宁德时代和茅台等权重股已经缩量至30亿以下水平，反映市场对复苏线的交易逻辑依旧信心不足。尽管AI和汽车链两大主线周二强度依旧旗鼓相当，但市场流动性并不足以持续支撑双主线持续走强，加上AI大容量票批量走出新高行情并带动不少后排股完成日内补涨，短期放量疯涨后内部大分化或接踵而至。不过结合下月上市公司中报预告将陆续开启，因此对于AI完成对短期获利盘消化后，一些具备业绩增长加持的优质细分龙头仍具备关注价值。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！
2023.06.13
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