点评：无论是充电桩还是智能电网，都在AI与/中/特..估/.”下一波行情潜在品种。
消息面上，中船协5月17日最新发布，1-4月全国造船完工1280万载重吨，同比增长9.3%。新接新船订单1985载重吨，同比增长29.0%。4月底，手持船舶订单万载重吨，同比增长12.3%。1-4月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额44.9%、65.5%和51.3%。三大指标全部位列全球第一。
点评：军工行业订单不明朗、重点型号降价、二季度业绩预期偏弱等估值压制因素在个股股价表现中得以消化。其次，五年装备采购计划中期调整之后的军品订单第二季度或可见，板块预期将迎边际改善；再次，行业复工复产叠加招投标有序重启，板块业绩有望快速回升；最后，军工板块估值分位数29%，提升空间较大。
而从市场的角度来看，在经历了前日下午快速拉升以及昨日的放量分歧后，周三该方向其实面临着重要的方向选择。而该方向周三在其余/中/特./*/.估/.分支全线回调的大背景下，依旧能够逆势拉升并创下了阶段新高，反映出资金对其的高认可度，后续或仍具进一步向上冲高之动能，也可留意赚钱效应向其余军工方向扩散的机会。
半导体产业链表现回暖，/Chip/let/.方向领涨，同兴达、中京电子、淳中科技、圣晖集成涨停，光力科技、汇成股份涨超10%。根据Omdia近期发布的报告预测，预计到2024年/Chip/let/.市场规模将达到58亿美元，2035年有望超过570亿美元。/Chip/let/.最先落地的应用场景包括数据中心、自动驾驶、平板电脑等。中金公司表示，/Chip/let/.技术通过拆、拼、连等方式提高了芯片制造的良品率，并实现异构集成。在先进制程领域，制程越先进的SoC芯片，采用/Chip/let/带来的经济效益越高。/Chip/let/.技术将为半导体全产业链带来全新发展机遇。
互联网电商板块盘中大幅反弹，青木股份、焦点科技、国联股份、若羽臣、吉宏股份涨停。首创证券表示，各大电商平台陆续迎来618大促预热活动，平台投入力度加大，促销周期、优惠力度均较往年有所突破，淘系、京东等平台均表示今年618为历史级投入；各大头部国货品牌积极推新、备战大促，有望加速市场需求回暖。后续可重点关注行业景气修复节奏及国货龙头品牌的大促表现。
CPO以及算力概念股盘中反弹不俗，震有科技、光迅科技、拓维信息涨停，联特科技股价创出历史新高，万马科技、赛摩智能涨超10%。5月17日，上海市服务企业联席会议办公室印发《上海市助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》。其中提出，加大数字能力供给。支持中小企业使用线上会议软件、工业软件等“小快轻准”数字化解决方案和产品。实施智评券、算力券等，支持中小企业购买智能工厂诊断咨询及人工智能算力等服务。
消息面上，光迅科技官微表示，公司在近期大批量稳定交付了系列高速光模块，助力AI及数据中心应用。不过需要注意的是，CPO板块内部的分化同样明显，像此前的龙头股剑桥科技在昨日跌停后再度下跌，短线退潮疑虑较为明显。整体而言CPO板块经历了本轮的回调整理后，累积了不小的套牢卖压，短时间内想要将其化解的难度不低，因此即使板块内部出现反复仍以个股性机会为主。
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