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第66章 今年消费领域应把握结构性机会。

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免税折扣跟踪情况:春节、情人节促销活动结束,线上出货实际折扣有所收窄。免税线上价格跟踪为选取一篮子头部香化商品(中免日上及 cdf 海南免税小程序上到手价),计算其线上出货价相对天猫旗舰店的绝对值折扣得出的周度数据。受春节和情人节促销活动的影响,2 月以来线上折扣有所下滑。因情人节促销活动结束,2023 年 2 月最近一周(2 月 13 日-2 月 19 日)线上出货实际折扣有所收窄。 风险提示:疫情反复造成出行意愿下降;终端消费景气度下降;市场竞争加剧等

海外疫情放开的启示值得借鉴。第一,防疫管控放开后疫情的扰动是周期性的,商品消费的增速并不会因为疫情防控的放开得到显着刺激。第二,消费在防疫管控放开后一个季度回升较为显着,疫情扰动对消费的冲击不大但也不能完全忽视。第三,管控放开前商品消费恢复相对领先,管控放开后服务业消费弹性更大。

根据海外各国的经验,第一波疫情结束后的4-6个月内,会迎来第二波感染。按此时间进行推算,下一轮疫情有可能发生在年中,虽然感染人数预计将大大减少,对消费的扰动也会大大下降,但如果疫情发生反复,其影响也不能完全忽视。

美国在防疫管控放宽后大约经历了四次疫情反复,日本、韩国、新加坡等亚洲国家在放开疫情管控后均出现了两次反复。从日本与韩国的实际零售消费增速来看,日本2022年的零售额增速减去核心CPI后为0.3%,排除2019年全球经济下滑的影响,这一数字低于2018年的0.8%和2017年的1.4%;韩国2022年零售额实际增速在八月后持续下行,12月零售额增速与核心CPI的差值为-2.0%,同样低于2018和2017年的水平。可以看到,目前两国的商品消费水平还没有恢复到疫情前的水平。

今年消费领域应把握结构性机会。从宏观上看,我们认为今年复苏弹性比较强的行业主要分为两类:一是前期受疫情影响较大的接触型服务业,例如出行、旅游、餐饮等,这些行业直接受益于疫情防控措施的优化。二是周期反转或政策反复提及的行业,包括汽车、家电等耐用消费品等,这些行业将在促消费的大背景下得到政策的有力支持。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

知音难觅,也是人生常态,一曲众寡,尽管少有人懂,但是我自有我的风采

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