在当前全球经济增速放缓、外需不足的情况下，增强内需增长的力度变得十分紧迫。通过加大投资力度，提高消费增速，从而拉动经济复苏，是一个较好的政策组合。此外，在货币政策方面，后续可能通过降息、降准等方式来保持低利率和宽松流动性的组合。在财政政策方面，也将更加积极地采取行动。例如，加大对汽车、家电、家居等耐用品的补贴，以提振消费能力。同时，针对恢复较好的消费领域，如餐饮、旅游、酒店等，将给予支持，促进消费增长。
在经济三驾马车中，投资的增速目前比较低。房地产投资增速连续多个月出现负增长，而消费增速虽然出现恢复性上涨，但上涨力度还不大。下一步的目标是想方设法拉动投资，促进消费回暖，并保持外贸的稳定，这是稳定经济增长的重要方式。经济复苏一旦形成，对物价会有一定的拉动作用。下半年，CPI有望脱离负增长区间，回到正值区间。在经济方面，预计将采取更加积极的行动。当前正处于三重拐点的阶段，下半年的政策有望加大力度来提振经济增速。在市场方面，主要的拐点是下半年经济复苏预期增强，带动投资者信心回升，从而促进大盘反弹。而在市场风格方面，下半年有望从题材概念转向追捧业绩。
在当前经济增速复苏、物价数据较低的情况下，央行在货币政策方面预计将更加积极和有效，以推动经济复苏。期待降准、降息等政策陆续出台，来提振投资信心。除此之外，7月份基本上实现了“七翻身”的行情。特别是7月24号/中/央/.重要部门会议召开，发布了重磅利好消息。除了稳经济的一系列政策部署之外，会议首次提到要活跃资本市场，提振投资者信心，极大地扭转了市场走势，A股市场反转的行情有望逐步实现。而A股市场本身就是处于低位区域，缺少的其实是信心。一旦有了政策的指引，很多资金有望重新入市。最近两市的成交量多个交易日出现了破万亿的局面，而外资也出现了加速流入的态势。/中/央/.重要部门会议可以说是从多个方面回应了投资者的关切，比如说对楼市、股市以及就业、投资、民营经济等一系列问题都给予了积极的回应，打消了很多投资者的疑虑。
短期看，医疗反/腐或将影响销售合规性较差的中小型药企以及非临床必需的利益品种。长期来看，未来合规销售有望成为常态，有利于临床必需且真创新的品种，有望进一步推动行业持续良性创新发展。此外，医药反/腐旨在推动健康中国战略实施、净化医药行业生态，属于医改一环。医药板块长逻辑没有发生变化，结合反/腐的长短期影响，继续关注反/腐关联不大的如研发外包CRO等板块
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